Wealth and Finance International verlieh CREALOGIX den Award zum besten Fintech für die Lösung «Digital Financial Advisory». Sie unterstützt den Berater umfassend in der Kundenbetreuung vor und während Kundengesprächen. Die Lösung ist auf eine durchgehende hybride Beratung ausgelegt, welche durch die nahtlose Integration in das Digital-Banking-Portal von CREALOGIX ermöglicht wird. Die MiFID II-konforme Lösung antworte laut dem Fachgremium optimal auf die gestiegenen Anforderungen im Private und Retail Banking.
Die CREALOGIX Beratungslösung «Digital Financial Advisory» hebt die persönliche und digitale Kundenbeziehung auf ein neues Level.
Marc Stähli, Head of Sales und CMO von CREALOGIX, sagt:
«Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten, sich über Anlagemöglichkeiten und -produkte zu informieren, verändert sich die Interaktion zwischen Kunde und Berater stetig. Banken reagieren mit unserer Digital Financial Advisory darauf, indem sie ihren Beratern neue digitale Hilfsmittel zur effizienten und zielgerichteten Durchführung von Kundengesprächen zur Verfügung stellen. Dem Kunden eröffnen sie damit gleichzeitig die Möglichkeit, sich selbst aktiv in den Beratungsprozess einzubringen.»
Marc Stähli erklärt weiter:
«Unsere Lösung unterstützt Finanzinstitute, ihre Kapazitäten für Beratung und Vermögensverwaltung noch stärker auszuschöpfen. Der gesamte Beratungsprozess, die angebotenen Services und die zu leistenden Aufwände werden damit optimal an die jeweilige Kundengruppe und deren Bedürfnisse angepasst. Die Reaktionsgeschwindigkeit wird erhöht, da Portfolios online überwacht und Hinweis- und Alarmfunktionen eingerichtet werden können. Zudem sparen Banken Ressourcen bei der Umsetzung regulatorischer Vorgaben wie MiFID II, da diese in den Workflows der Software bereits hinterlegt sind.»
Die Expertenjury des Fachmagazins Wealth and Finance International war von den vielfältigen Einsatzgebieten der Lösung überzeugt. Sie zeichnete CREALOGIX mit dem Fintech-Award als bestes Digital-Financial-Advisory-Unternehmen aus.
