Die Expertise des Bankhauses August Lenz liegt vorwiegend in der individuellen und nachhaltigen Investmentberatung. Um den wachsenden regulatorischen Anforderungen in der persönlichen Beratung perfekt zu entsprechen und komplexe Prozesse zu vereinfachen, galt es, eine digitale Lösung für die Ansprüche der Finanzberater (Family Banker®) und ihrer Kunden zu finden. Der Fokus lag insbesondere auf der Abbildung der Möglichkeiten zum Vermögensaufbau, den Bereichen Alters- und Gesundheitsvorsorge sowie der Absicherung von Risiken.
Das Prinzip der ganzheitlichen digitalen Kundenberatungslösung ist einfach: Der Kundenberater nutzt auf dem PC, Laptop oder Tablet eine Applikation mit strukturierten Beratungsprozessen, bei der sämtliche Kunden- und Produktdaten sowie regulatorische Vorschriften hinterlegt sind. Der Kunde wird im Gespräch über die grafisch ansprechende, interaktive Applikation spielerisch für bestimmte Finanzthemen sensibilisiert, legt seine persönlichen Finanzziele und Prioritäten fest, sieht verschiedene passende Finanzprodukte im Vergleich und kann schlussendlich besser entscheiden.
Für effizientes Kundenbeziehungsmanagement bieten Berater-Dashboards eine transparente Darstellung wichtiger Kundeninformationen wie etwa Fälligkeiten, Wiedervorlagen oder Geburtstagstermine. In Kürze wird die neue, in enger Zusammenarbeit von ELAXY und Bankhaus August Lenz entwickelte Beratungsplattform, ausgerollt und deckt dann die Beratungsthemen Geldanlage, Altersvorsorge und Risikoabsicherung ab.
Die neue, voll digitale Kundenberatungsplattform ist nahtlos an das Bankhaus August Lenz Online-Banking sowie in die Personal Finance Management Lösung ”€inBlick” angeschlossen, die auch die Anbindung von Fremdkonten ermöglicht. Beide Lösungen wurden ebenfalls von ELAXY entwickelt, wobei ”€inBlick” vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) mit dem Kunden-Innovationspreis 2015 ausgezeichnet wurde.
