In der neuesten Veröffentlichung von The Forrester Wave™: Digital Wealth Management Platforms, Q1 2022 wurde CREALOGIX als strong Performer eingestuft. Die Experten von Forrester bewerteten 12 Anbieter anhand von 27 Kriterien und stellten fest, dass es in der Branche eine Verschiebung „von der zielorientierten Finanzplanung hin zu Personalisierungstechnologien“ gibt. Bei der Bewertung unserer Lösung machte das Team folgende Feststellung:
„Das Digital Hub passt gut zu europäischen und APAC-Finanzdienstleistern, die nach einer kundenorientierten Lösung suchen, die sich einfach in ihre Kernsysteme integrieren lässt, um ein intuitives Nutzererlebnis im Vermögensbereich zu schaffen.“
Der Wert von Daten und die Einführung von KI
Wealth Management-Firmen suchen mehr und mehr nach Möglichkeiten, die persönliche Note als Grundstein für einen erstklassigen Service in die digitale Ebene zu übertragen. In dem Bericht heißt es, dass Unternehmen nach Plattformanbietern suchen sollten, die:
„Daten und Analysen nutzen, um die Erfahrung von Anlegern und Beratern zu verbessern. Plattformen, die bei dieser Bewertung besonders hervorstachen, bieten KI-gestützte Beratung, die Beratern und Anlegern erklärt, wie Anlageempfehlungen zustande kommen. Diese Anlageempfehlungen umfassen sowohl eine auf der Risikotoleranz des Anlegers basierende Allokation als auch Anlagen, die auf den Werten des Anlegers basieren.“
Technologiepartnerschaften sind der Schlüssel zur Innovation
Darüber hinaus stellte Forrester fest, dass die Zusammenarbeit von Technologieanbietern mit Drittanbietern zunimmt. In dem Bericht heißt es:
„Neben ihren Standardlösungen identifizieren, prüfen und bieten führende Plattformen Fintech-Lösungen von Drittanbietern an, wie z. B. Filter für nachhaltige Investitionen.“
Die Vorteile dieser Vorgehensweise liegen auf der Hand: Das Hinzufügen neuer Funktionen zu einer bestehenden Lösung mit vorab geprüften Partnern, die sich reibungslos integrieren lassen, wird vereinfacht. Ein starkes Ökosystem von Partnern sorgt außerdem dafür, dass Vermögensverwalter für jeden Bestandteil ihrer digitalen Vermögensdienstleistungen den besten Anbieter für ihr Unternehmen auswählen können. Eine modulare Architektur erlaubt es Unternehmen auch, im Laufe der Zeit Innovationen zu realisieren und so die Komplexität der digitalen Transformation und die Zeit bis zur Markteinführung zu verringern.
Unternehmen brauchen Anbieter, die „eine überzeugende Vision vermitteln, die sich auf Innovation konzentriert"
Forrester untersuchte in dem Bericht, wie F&E-Investitionen Vorteile für Wealth Management-Firmen bringen. Die Einführung neuer Produkte wie KI-gesteuerte Beratung und Tools für nachhaltiges Investieren zeigen, dass die langfristige Innovationsfähigkeit eines Anbieters von seinem Engagement in der Forschung bestimmt wird. Dies ist für Unternehmen wichtig, denn die Wahl des richtigen Technologieanbieters mit Fokus auf Innovation stellt sicher, dass seine Lösungen an der Branchenspitze bleiben und sichere, zuverlässige und gut unterstützte Dienstleistungen bieten.
Die Zukunft des Wealth Managements unterstützen
Bei CREALOGIX schätzen wir das Ranking in The Forrester Wave™: Digital Wealth Management Platforms, Q1 2022 sehr, und das nicht nur, weil wir zu den besten Anbietern gezählt werden. Untersuchungen wie diese stärken unsere eigene Produktentwicklung und spornen uns an, uns kontinuierlich zu verbessern. Im Bericht stellt Forrester Folgendes fest:
„Die Stärken des CREALOGIX Digital Hub sind seine kanalübergreifenden Funktionalitäten und sein Fokus auf ein intuitives Erlebnis für Endkunden, Mitarbeiter und Finanzberater.“
In dem Bericht wird auch festgestellt, dass Referenzkunden die Zuverlässigkeit unserer Plattform hervorheben, das starke Frontend-Erlebnis bestätigen und unsere Reaktionsfähigkeit und den guten Implementierungssupport hervorheben. Das ist eine großartige Nachricht, aber wir werden nicht zu viel Zeit mit Feiern verschwenden. Wir betrachten unsere Marktposition nicht als selbstverständlich, und trotz unserer langen Tradition in der Wealth Management-Branche setzen wir weiterhin auf Innovation, indem wir in Forschung und Entwicklung investieren und unseren Kunden zuhören. CREALOGIX Digital Hub ist eine Weiterentwicklung der nächsten Generation der digitalen Vermögensverwaltung, aber wir behalten die Zukunft im Auge. Unser modulares Framework ermöglicht es Finanzunternehmen, segmentspezifische digitale Lösungen auszuwählen und einzusetzen, um die Bedürfnisse ihrer Kunden innerhalb eines sicheren, skalierbaren und kosteneffizienten Modells zu erfüllen. Darauf werden wir uns konzentrieren, wenn wir unseren Kunden weiterhin eine klare Vision von digitalen Vermögensdienstleistungen bieten.
The Forrester Wave™: Digital Wealth Management Platforms, Q1 2022 ist für Forrester-Abonnenten oder zum Kauf erhältlich (nur auf englisch verfügbar).
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