Der Nettoerlös der Wandelanleihe wird zur Refinanzierung der 2015 ausgegebenen Wandelanleihe, zur Finanzierung von möglichen Akquisitionen und für allgemeine Finanzierungszwecke verwendet. So soll auch die aktuell laufende Umstellung des Geschäftsmodells beschleunigt werden. Die Wandelanleihe wird mit einem Vorwegzeichnungsrecht für bestehende Aktionäre ausgegeben mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Sie hat einen Nominalwert von mindestens CHF 20 Mio. und kann bis auf einen Gesamtbetrag von CHF 25 Mio. erhöht werden.
Die Wandelanleihe erhöht die finanzielle und strategische Flexibilität von CREALOGIX. Der Digital Banking Softwarespezialist kann mit dem Nettoerlös seine Transformation in Bezug auf Lizenzmodelle, Produktausrichtung und Markerweiterung weiter vorantreiben. Thomas Avedik, Chief Executive Officer von CREALOGIX, sagt:
"Mit dieser Finanzierung können wir die Zukunftsfähigkeit von CREALOGX nachhaltig weiter stärken."
Die Helvetische Bank agiert als Lead Manager und hat die Wandelanleihe fest übernommen. Die Bedingungen sehen wie folgt aus:
| Emittent |
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| Emissionsbetrag | Mindestens CHF 20 Mio. mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 25 Mio. | |
| Coupon | [1½ - 2]% p.a. | |
| Vorwegzeichnungsrecht | 279 Namenaktien der CREALOGIX Holding AG berechtigen zum Bezug einer Wandelobligation von CHF 5‘000 Nennwert zum Emissionspreis. Die Ausübungsperiode für das Vorwegzeichnungsrecht dauert vom 16. Oktober bis zum 29. Oktober 2019, 12.30 Uhr (MEZ). Ein Handel der Vorwegzeichnungsrechte ist nicht vorgesehen. | |
| Freie Platzierung | Wandelanleihen, für welche das Vorwegzeichnungsrecht nicht ausgeübt wurde, werden im Rahmen eines Bookbuilding Prozesses den Aktionären und anderen Investoren bis zum 30. Oktober 2019, 12.30 Uhr (MEZ) angeboten. | |
| Laufzeit | 5 Jahre | |
| Emissions- und Platzierungspreis | 100.0% | |
| Rückzahlung | 100.0% | |
| Liberierung | 6 November 2019 | |
| Wandelpreis |
CHF [117.90 – 125.40], entsprechend einem Aufschlag von [25 – 33] % über dem relevanten Aktienkurs der Namenaktie CREALOGIX Holding AG von CHF 94.3022. Der Wandelpreis wird um etwaige Bar-Ausschüttungen wie Dividendenzahlungen, Kapital- oder Nominalwertrück-zahlungen über den einen Schwellenwert von CHF 2.00 pro Aktie übersteigenden Betrag im betreffenden Jahr reduziert. |
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| Kotierung |
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Die definitiven Konditionen (Emissionsbetrag, Coupon und Wandelpreis) werden voraussichtlich am 30. Oktober 2019 nach Handelsschluss auf Basis der Vorwegzeichnungsquote, der Nachfrage im Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und mitgeteilt.
