In Forresters neuestem Report „Now Tech: Digital Wealth Management Platforms, Q4 2021“ hebt das Marktforschungsunternehmen hervor, dass das Ziel digitaler Services zur Vermögensanlage darin besteht, „das Anlegererlebnis zu verbessern, die Produktivität von Finanzberatern zu steigern, die Rentabilität zu erhöhen und Ihrem Finanzinstitut Funktionen der nächsten Generation zu bieten.“
CREALOGIX wird in dem Bericht als mittelständischer Anbieter in der digitalen Vermögensverwaltung genannt. Unternehmen stehen zunehmend unter Druck ihr Angebot durch digitale Lösungen zu verbessern. Dies hebt die Bedeutung der Auswahl des richtigen Anbieters deutlich hervor.
Mehr als nur die Grundlagen
Die Reife des digitalen Vermögens spiegelt sich in der Marktlandschaft wider. Wie Forrester feststellt, gehören Aspekte wie eine modulare Architektur und eine SaaS-Lösung mittlerweile zum Standardrepertoire. Der Bericht fordert Wealth-Management-Unternehmen auf, das Potenzial dieser technischen Grundlage zu nutzen. Der Grund, warum diese Infrastruktur zum Standard geworden ist, liegt darin, dass sie Innovation und Kreativität auf Basis von Kundenbedürfnissen zulässt.
Die modulare Architektur ermöglicht es Unternehmen, im Rahmen eines iterativen Optimierungsprozesses im Laufe der Zeit Verbesserungen vorzunehmen und weitere Funktionen hinzuzufügen. Dies unterstreicht die Bedeutung eines Technologiepartners, der gemeinsam mit dem Unternehmen an kundenorientierten Innovationen arbeiten kann, die das Nutzererlebnis signifikant verbessern.
Die Dringlichkeit des Wandels
Neben Vorschlägen für potenzielle Anwendungen für digitale Wealth-Tools, wie z. B. eine einheitliche Sicht auf den Kunden, Unterstützung für verschiedene Anlageklassen und nachhaltige Anlagemöglichkeiten, betont der Bericht die Dringlichkeit von Veränderungen. Forrester stellt dabei fest:
„Unternehmen sollten ihre Fähigkeiten jetzt verbessern oder sie riskieren, in Zukunft Kunden (und verwaltete Vermögen) zu verlieren.“
Dies zeigt deutlich, was auf dem Spiel steht. Das Risiko, Kunden zu verlieren und damit das verwaltete Vermögen des Unternehmens zu verringern, ist eine Herausforderung, der sich Vermögensverwalter so schnell wie möglich stellen müssen. Dieser zusätzliche Druck erhöht die Bedeutung anderer Vorteile von digitalen Wealth-Tools, einschließlich der Nutzung von Automatisierungsprozessen zur Erhaltung der Rentabilität durch Effizienz- und Produktivitätsmaßnahmen.
Schwerpunkt UX
Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass sich die Art und Weise, wie digitale Vermögensplattformen bewertet werden, von Fragen zur technischen Funktionalität auf die Nutzererfahrung verlagert hat. Der Fokus auf UX ist sehr wichtig, um eine erfolgreiche digitale Vermögensplattform zu entwickeln. Auch bei CREALOGIX legen wir den Fokus auf UX und folgen dem Grundsatz, den Endnutzer in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen.
Unser CREALOGIX Digital Hub ist eine Weiterentwicklung der digitalen Vermögensverwaltung der nächsten Generation. Sein modularer Rahmen ermöglicht es Finanzunternehmen, segmentspezifische digitale Lösungen auszuwählen und einzusetzen, um die Bedürfnisse der Kunden innerhalb eines sicheren, skalierbaren und kosteneffizienten Modells zu erfüllen. Wir legen außerdem Wert auf die Nutzerfreundlichkeit, wie sie im Bericht hervorgehoben wird, und sind uns bewusst, wie wichtig die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist, um der Wealth-Management-Branche Innovationen zu liefern.
Der Report „Now Tech: Digital Wealth Management Platforms, Q4 2021“ ist für Forrester-Abonnenten oder zum Kauf erhältlich (nur in englischer Sprache verfügbar).
